SATO Oyj tiedottaa 300 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta
1.4.2020
SATO Oyj, pörssitiedote, 1.4.2020 klo 18.15
SATO Oyj (”SATO”) julkistaa tänään 300 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun EMTN -ohjelmansa puitteissa. Laina on tarjottu eurooppalaisille sijoittajille ja sen liikkeellelaskupäivämäärä on 7.4.2020.
Vakuudettoman lainan maturiteetti on 3 vuotta ja sille maksetaan kiinteää 2,250 prosentin vuotuista korkoa. Lainasta saadut varat käytetään erääntyvien velkojen jälleenrahoitukseen sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.
"Uuden joukkovelkakirjan liikkeeseenlasku parantaa likviditeettiasemaamme, ja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta oli hienoa nähdä sijoittajien laaja kiinnostus transaktiota kohtaan", SATOn talousjohtaja Markku Honkasalo toteaa.
SATO hakee lainan listalle ottoa Irlannin pörssin (Euronext Dublin) viralliselle listalle ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista sen säännellylle markkinalle. Lainan odotetaan saavan Standard & Poor’silta saman luottoluokituksen kuin sen liikkeeseenlaskijalla, BBB (vakain näkymin).
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Nordea, OP Yrityspankki ja Swedbank.
Lisätietoja:
SATO Oyj
Talousjohtaja Markku Honkasalo, puh. +358 201 34 4226
Rahoitusjohtaja Janne Runsamo, puh. +358 201 34 4009
JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy, Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi
Huomautus:
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa SATO:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.